管理流失商机
公司业务运行中商机的流失是一种业务常态情况，故此Odoo系统需要对流失的商机进行整体的信息管理。 用户可以在配置选项卡中的流失商机类型菜单下为流失的商机与客户分配各种丢失原因。流失商机类型用户可以自定义增加、修改、删除。
在每个潜在客户或上级的菜单内，用户可以将其标记为赢得，流失或删除。
在将活动选择为流失的活动时，将为用户显示一个弹出窗口，从中可以选择流失的原因。
由于正在分配流失信息的原因，商机菜单下将线索标记为流失。如果可以重新获得商机，则还规定用户在任何情况下都可以恢复商机。
Odoo系统中流失的商机也可以通过在仪表板中进行过滤来查看。这将允许用户查看所有流失商机的活动。可以基于流失商机的原因进行更具体的过滤查询。
潜在客户线索获取与分配
Odoo CRM中默认自带了一些的自动化获取客户线索与分配的手段与方式，活用这些自动化获取线索与分配的设置，可以有效减轻管理人员和销售团队员工的工作量，从而提高销售工作的效率以及公司的利润。
自动化线索分配
Odoo平台允许用户启用团队中各个销售代表的自动线索分配，这将简化销售人员和内勤人员的操作，同时这是基于对每条线索进行的标签分配来完成的。
Odoo中的功能使用户可以根据参数（例如运营国家/地区，客户公司的规模，客户使用的技术和生产的产品）搜索并生成各种潜在客户。
Odoo CRM中的高级功能可以在单个联系人地址的帮助下商讨潜在客户。此高级功能使用户可以为潜在的电子邮件ID生成潜在客户的联系人。在社交媒体平台和永恒的网络中进行搜索以获得结果。
线索挖掘（线上增值服务）
Odoo中的功能使用户可以根据参数（例如运营国家/地区，客户公司的规模，客户使用的技术和生产的产品）搜索并生成各种潜在客户线索。但需要注意的是，这个功能需要购置Odoo IAP的线索挖掘服务去进行搜索。
线索内容填充（线上增值服务）
Odoo CRM中的高级功能可以在单个联系人地址的帮助下对潜在客户进行审议。此高级功能使用户可以为潜在的电子邮件ID生成潜在客户的联系人。在社交媒体平台和其他公共资源网络平台中进行搜索以获得结果。但需要注意的是，这个功能也需要购置Odoo IAP的线索内容填充服务去进行内容填充。
Outlook CRM 功能扩展
这项新功能将使用户可以将在用户的Outlook收件箱中收到的邮件头锚标记转换为内部线索以供参考。同时在对这些获取的线索采取具体的推进时，可能会将这些线索变成公司的商机。
预测线索评分
Odoo CRM中的此功能使用户可以确定每个潜在客户的成功率评分。成功率是根据阶段计算的，但是您可以在统计分析中添加更多字段。
潜在客户操作
Odoo平台允许用户操作可用的线索，而不仅仅是安排活动。这些选项可以在每个潜在客户与线索的描述下查看，并且可以根据用户和公司运营的需要进行选择。
发送消息
此功能允许用户直接从潜在客户菜单将消息发送给潜在客户。
日志记录
可以描述潜在客户的日志信息，也可以描述已经执行的操作。
附件
可以将文档，视频文件等形式的各种附件附加到包含相同信息的相应线索。
销售团队管理
CRM的业务运营可以基于Odoo的销售团队进行控制，好的销售团队管理方法论，将使用户能够有效地管理公司产品销售，潜在客户线索的挖掘以及良好客户关系维系。
可以从CRM模块的配置中访问Odoo销售团队菜单。可以在销售团队搜索的实例中对团队进行过滤，分组和排序。团队详细信息可以通过选择相应的一个数据进行编辑操作。
建立销售团队
要创建新的销售团队，用户可以选择可用的创建选项。在创建菜单中，用户可以提供一个名称，将其分配给报价单，渠道操作和销售线索。如果公司根据销售目标术语运营，则可以选择关联的团队负责人以及发票目标。
将成员添加到销售团队
用户可以通过选择团队成员菜单下可用的添加选项来将成员添加到销售团队。在其上将列出一个弹出窗口，其中包含所有员工的所有联系信息。用户还可以直接从窗口创建新员工。
管理多个销售团队
Odoo系统允许其用户管理，管理各个销售团队的运作。可以根据产品，经营区域，销售数量来分配销售团队。
分析报表
Odoo系统的分析报表生成功能可以灵活生成各种分析报表，可以自定义的各种参数进行过滤，分组和分类。可以在看板视图，图形视图或列表视图中查看这些报表。
将线索转化为机会
Odoo CRM操作基于渠道看板管理，该看板将指示用户根据潜在客户和获得的联系进行操作。 Odoo中的线索可以直接从线索窗口中生成商机。根据与客户的业务条款和条件的约定，这些潜在客户将转化为商机。
另外，上面提到的在Odoo中用于线索生成的操作参数将有益于将它们获取到商机。Odoo系统还为用户提供了线索恢复机制，可以在被人为误操作时将其标记丢失的线索转回，或作为草稿状态恢复。
线索菜单可以从CRM仪表板访问，其中将描述与公司分配的所有线索。用户可以通过选择相应的线索来编辑每个可用的线索。根据平台其他窗口中的所有可用过滤和排序选项。
建立线索
要创建新的销售线索，用户可以从销售线索菜单中选择可用的创建选项。可以提及线索的描述以及获得线索的可能性。可以在窗口中描述公司或客户名称以及联系方式。
如果没有太多联系方式可供用户使用，则用户可以通过选择可用的字段选项来填充潜在客户信息。当无法再为机会创建线索时，也可以将其标记为丢失。但是在选择将线索转换为商机时，将通过一个弹出窗口显示用户，可以在该弹出窗口上描述商机。潜在客户可以将转换与现有商机或进行合并。同时可以分配销售人员和销售团队。在选择创建单独的商机时，将向用户显示线索链接到可用的客户档案选项。
创建销售报价
随着线索被转换为商机，用户现在将具有直接从线索窗口创建报价的条件。根据用户和实时操作，可以将线索标记为获胜或失败。无论哪种方式，线索都将被排序到先前已定义的相应操作中。
在选择创建新的销售报价时，将使用报价生成窗口描述用户。可以提供客户所需的所有详细信息，以及可以在其中添加完成线索生成的产品的产品分配。
通过点击“SEND BY EMAIL”按钮，可以通过电子邮件将报价发送给相应的客户。默认情况下，使用电子邮件模板描述可以生成电子邮件的窗口，该模板可以根据用户规范进行编辑和修改。
评分规则
Odoo系统的评分规则方法将使用户能够优先考虑从各种来源生成的潜在客户，可以根据操作方式将评分规则分配给每个来源。
一旦从Odoo系统的应用程序模块安装了评分规则模块，用户就可以在CRM仪表板中查看评分规则菜单的新选项卡，用户可以选择此菜单并创建新的评分规则，也可以对现有的进行修改。可以分配规则名称，规则类型和计分值。此外，可以分配一个作用域，也可以分配多个作用域，并且可以启用基于作用域的规则选项。
从电子邮件中产生线索/商机
线索和机会可以从客户发送的电子邮件中产生。可以根据销售团队的操作来完成电子邮件销售线索的生成。各个电子邮件域分配给销售团队，这将使他们可以直接进行操作。可以在销售团队菜单和说明选项中完成与分配。
从网站产生线索/商机
Odoo系统可以识别公司网站上的线索生成功能，从而可以根据公司网站的访问者来生成线索。此高级功能将使用户可以根据客户兴趣生成线索。为了将访客吸引到各个销售团队，Odoo线索提供了配置操作设置的条件。这可以在网站模块的设置菜单中完成。在“通信”选项卡下，用户可以查看联系表格信息，该信息可以分配给销售团队和销售人员以追踪和跟踪线索。
可以在平台的网站模块中配置网站的“联系我们”菜单，使得Odoo Website功能模块具备线索获取的功能表单。
Odoo CRM模块是最终的操作工具，可通过各种可用的高级操作工具和方法来帮助用户获取业务线索，对其进行处理并使其成为忠实的客户。
本文节选Odoo亚太金牌服务机构·开源智造咨询有限公司所编写的《ERP真的免费不花钱（第三版）——Odoo14应用指南》，书籍尚未正式发布，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！
