Odoo14采购管理功能应用

本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造老杨所编写的《ERP真的免费不花钱（第三版）——Odoo14应用指南》第三章采购管理应用篇，本书籍持续网络原创连载中，如有疏漏还请及时指正，我们将尽快勘误修正。请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！

引言

采购是公司或个人资产的一个方面，它处理以特定价格从卖方那里带来的产品，服务和商品。公司运营中的业务大部分是重复性的，并且具有固定的批发价，而如果个人购物是杂货店，日常使用的商品或家用产品，则卖方将零售价提供给客户。

Odoo采购管理模块将提供一个完整的管理解决方案，以处理公司的采购方面，这些方面将专注于诸如供应商管理，供应商帐单，库存更新，质量检查以及其他所有方面的采购操作在公司处理。

Odoo采购管理可以为公司处理采购报价，订单，凭证业务，MRP管理，采购单以及公司采购业务的许多其他方面带来一种稳定，平稳的操作方法。 Odoo购买模块的主要优点是，该平台与Odoo中的其他公司运营模块集成在一起，从而允许使用一种组合的运营方法，该方法可以专注于采购等方面有关的公司运营的所有方面，库存，维修，生产和会计。

Odoo的购买模块按逐步的操作术语进行操作，例如：

最初允许用户为向可用的供应商供应产品和原材料进行招标。
基于投标的竞标单，正在发出报价请求（RFQ）。一旦同意报价请求并确认报价请求，便将其转换为采购订单。
在确认采购订单后，将验证采购入库。
根据装运，生成供应商账单并完成付款。在某些情况下，供应商可能需要预付款，这将在供应商进行装运之前触发。

一、产品管理

Odoo平台允许用户使用有效的产品管理工具来描述产品，其变体以及在此方面的购买管理中分配给它的各种过程。可以从高级仪表板中可用的“产品”选项卡访问购买型号的产品菜单。

1.1、产品创建

在产品菜单中，用户可以查看平台中列出的所有产品。可以在列表和看板视图中查看产品列表。此外，这些菜单还具有各种默认值以及可定制的过滤选项，这些选项将加起来构成菜单的数据显示方面。用户可以通过选择可用的创建选项来访问创建窗口，从而在平台中创建新产品。

在产品创建窗口中，用户可以为产品指定名称，选择要出售，购买或付费的产品。有可用的智能按钮选项，可以将用户引导到公司网站，产品移动菜单，正在出售的单位，如果是制造产品的物料清单菜单，放置已定义的规则，质量点和已购买单位的菜单。

在“常规信息”选项卡下，用户可以将产品分配为消耗品，存储产品或服务产品。产品操作Odoo完全取决于这些分配，因为操作上的设置根据此选项而有所不同。可以从可用列表中分配产品类别，或者用户可以通过选择产品类别菜单来创建一个新类别。

内部参考是针对公司内部产品的内部操作，用户可以根据公司术语对其进行相应命名。 Odoo平台支持条形码操作，通过在产品菜单中对其进行描述，可以在产品上有效地建立条形码操作。

可以分配产品的销售价格，以及分配的额外价格和要添加到销售价格中的销项税。可以根据供应商账单提及购买成本。如果平台在多公司基础上运行，则可以进行公司分配。

可以根据公司中应如何描述每种产品的计量单位以及购买该产品时的计量单位来定义相应的计量单位。菜单转换的单位和描述可以在模块中可用的计量单位菜单中定义。

可以在产品说明的变型菜单下描述各个产品的产品变型。用户可以在菜单中选择可用的添加行选项，该选项将允许用户根据平台中描述的变体属性来分配产品。

在平台的销售菜单下，用户可以根据订购数量或交货数量来描述应为其开具发票的开具发票策略。此外，可以根据公司政策分配发票费用。可选产品还可以根据用户的需求进行分配，就像在电子商务平台中应该提到的那样。

在销售点菜单下，用户可以使产品在公司的销售点或零售业务中被提及。也可以分配产品销售点的类别。

可以在产品描述选项卡的电子商务菜单下进行产品的电子商务描述。在电子商务菜单下，用户可以分配操作类别，涉及的替代产品以及将在电子商务平台中随产品说明一起分配的产品附件。

在产品的购买菜单下，用户可以提供各种购买详细信息，例如供应商信息。可以通过选择菜单中可用的添加行选项来描述供应商信息。还可以使用诸如进项税和Odoo平台中账单生成的控制策略之类的属性来描述供应商账单描述。用户还可以根据所提供的供应商详细信息提供相应产品的定制说明。

产品的库存方面可以在相应产品的库存菜单下进行描述。产品的路线操作以及包装的方面可以用包装详细信息，包含的产品，度量单位和分配的公司来描述。此外，还可以在菜单中描述各个库存操作所需的物流操作，例如负责人员，产品的重量和体积，制造以及客户的交货时间。

可以在菜单本身中提供有关库存操作各个方面的定制产品描述，例如交货单，收据和内部转账。

可以在相应平台的计费菜单中描述相应产品的计费说明。可以描述对产品进行的财务操作的收款能力和应付能力。可以从平台中描述的会计科目表列表中指定应收帐款以及费用和价差科目。

1.2、产品分类

Odoo平台中定义的每个产品都分配给操作的产品类别。在Odoo平台中创建产品时，将为其分配产品类别。通过选择可从配置菜单访问的产品类别窗口，用户可以查看平台中可用的所有产品类别。所有列出的产品类别都将在菜单中列出，用户可以通过选择相应的类别进行修改。

用户可以创建新的产品类别。在创建窗口中，可以分配产品类别名称并将其分配给父类别。在仓库菜单中，用户可以分配操作路线和上架策略（如果有）。此外，可以分配库存评估以及成本核算方法。可以从窗口访问的产品菜单中选择相应类别的产品。收货操作规则也可以根据公司的操作术语进行分配。

1.3、产品属性

Odoo平台允许用户定义各种属性，这些属性将定义平台中的产品SKU。产品属性将在尺寸，色料等方面定义同一产品的各种标准。可以从购买模块的配置菜单访问产品属性菜单，所有产品属性都将在其中列出。用户可以通过选择可用的创建选项来编辑可用的和创建新的。

在属性创建窗口中，用户可以指定属性的名称，显示模式以及在产品类别窗口中应如何显示属性的变体创建模式。可以通过选择可用的添加行选项来分配属性值。

二、供应商管理

Odoo平台有效的供应商管理工具允许用户管理平台中列出的供应商的操作。用户可以在Odoo购买管理工具中为产品和服务描述多个供应商。 Odoo平台的多个供应商方面将在公司的实时运营中增加Odoo的用户界面和运营能力。

平台中描述的供应商列在可从模块的“订单”选项卡访问的“供应商”菜单中。描述了可用的供应商列表，并且用户可以以看板格式或列表视图查看菜单。此外，可以使用平台中可用的各种过滤选项来整理可用数据。

在平台上创建新的供应商的情况下，用户可以通过选择可用的创建选项来访问创建窗口。

在供应商创建窗口中，用户可以提供供应商名称，将其称为公司或个人，并根据操作区域分配公司地址和税务详细信息。描述公司的联系方式，例如手机，办公室号码，电子邮件ID，网站链接以及与供应商一起为内部操作分配的标签。在联系人和地址菜单中，用户并添加相应的地址和供应商的位置详细信息。供应商可以在Odoo中具有多个地址和位置详细信息。

在销售和购买菜单下，用户可以分配销售人员，交货方式，付款方式和卖方的价目表操作。在菜单的购买详细信息下，用户可以定义模块的付款条件和收据提醒操作。可以根据条形码的详细信息和所实现产品销售的忠诚度点来描述供应商的销售点选项。可以在“会计信息”选项卡下定义会计头寸。杂项信息具有参考详细信息，公司，网站和行业类型说明也可以提供。

可以在相应卖方的会计菜单下描述卖方的会计方面。可以分配供应商的银行账户以及账户的详细信息。可以描述应收帐款表在平台操作中的会计分录。

在内部注释菜单下，用户可以提供供应商描述，仅在内部提及。此外，在涉及各个供应商的Odoo操作实例中生成警告消息的情况下，也可以在此处进行自定义。

2.1、供应商价格表

供应商管理的重要方面是为每个供应商提供的可用的不同产品设置价目表。可以从购买模块的配置选项卡访问供应商价格列表菜单。在菜单中，用户可以查看平台中描述的所有价目表选项。可以在列表和看板视图中查看数据，可以根据可用的不同参数对其进行排序，过滤和分组。

用户可以通过选择窗口中可用的创建选项来创建新的价格清单。在创建窗口中，用户可以提供供应商详细信息，供应商产品名称，供应商产品代码并分配交货提前期。在菜单的价目表部分，用户可以分配产品信息，例如产品名称，型号，数量和单价，以及相应价目表的有效性。

2.2、需求报价采购订单

可以在购买模块中创建要报价的各种原因的报价请求。这将允许供应商将报价发送给用户，然后根据所花费的报价并考虑公司要求来生成采购订单。

公司将报价请求（RFQ）发送给多个供应商，并在考虑响应后创建各种采购订单并将其发送给这些相应的供应商。发出采购订单时要考虑询价和卖方的各个方面，例如产品的数量，质量，成本和可靠性。此外，公司的历史，付款方式以及公司的其他各个方面都将卖方视为值得信赖的。

可以从购买模块的订单菜单访问报价请求窗口。在菜单中，用户可以查看所有发出的问题以及有关公司RQF分析的表格描述。可以在列表视图，看板视图，枢轴视图，图形视图和日历视图中查看菜单。另外，在描述大量报价以过滤出所需报价的情况下，Odoo平台会提供各种默认值以及可自定义的排序选项。

要创建新的询价，用户可以通过选择可用的创建选项来访问创建窗口。在创建窗口中，用户可以分配供应商，基于区域的税务明细，供应商参考和平台中描述的购买协议。订单截止日期和收货日期可以分配给RFQ。可以在产品菜单中提及所需的产品以及变型和所需的数量。另外，在其他描述选项卡下，用户可以在其上提供财务描述。

如果创建并验证了询价，则可以通过电子邮件将其发送给供应商，并且有一项规定可以打印出询价并将其以纸质形式发送给供应商。如果要通过电子邮件发送询价，将通过电子邮件创建窗口描述用户，如下所示。生成了一个自动电子邮件模板，用户可以根据需要编辑描述详细信息。

如果确认了询价，则用户可以确认订单，并且询价的状态会更改为放置在仪表板说明中的订单。

三、供应商协议

采购协议是有关供应商和公司双方商定的业务术语和术语的起草协议。 Odoo平台使用户可以与供应商就产品购买创建各种购买协议。可以与供应商达成多个协议，也可以在多个产品上达成协议。

3.1、创建供应商协议类型

该平台在购买模块下有一个单独的菜单，允许用户创建和管理通过与供应商协商起草的购买协议。要在平台中使用购买协议，用户应首先启用“订单”标签下设置菜单中提供的“购买协议”选项。

启用该选项后，用户可以查看设置菜单上显示的购买协议类型。选择此选项，用户将被定向到购买协议菜单。用户还可以从购买模块的配置选项卡访问购买协议菜单。

在购买协议类型菜单中，用户可以查看平台中嵌入的所有类型。协议类型可以通过选择相应的协议类型进行编辑。另外，用户可以通过选择可用的创建选项来创建一个新的。

在新的购买协议类型创建窗口中，用户可以基于单个RFQ或多个RFQ指定协议类型和协议选择。在新报价数据下，用户可以分配协议行和与其相关的数量。

3.2、创建新的供应商协议

可以从购买模块的“订单”选项卡访问“购买协议”窗口。在菜单中，所有购买协议都将列出，用户可以通过选择来编辑可用的协议。此外，可从菜单访问的创建窗口将允许用户创建新的购买协议。

在创建窗口中，用户可以分配负责采购的人，代表，协议类型窗口中指定的协议类型以及与该协议相关的供应商。此外，如果用户在Odoo平台中管理多个公司，则用户可以指定协议截止日期，订购日期，交货日期，签订协议的原始文档格式，操作类型和操作公司。

窗口中主要使用的采购协议基于招标书和总括订单，它们遵循相同的操作方法，根据招标书和分别与供应商讨论的先前协议，发出询价。在产品菜单下，用户可以提供分配有协议的产品，包括成本和数量。用户可以将多个产品分配给一个协议。确认协议后，状态将更改为“确认”，并且将根据平台中进行的操作将其更改为投标选择并关闭。

确认协议后，用户可以直接从窗口查看选项以进行验证并生成新报价。选择创建新报价后，用户将被带到报价创建窗口，如下图所示。卖方详细信息和购买协议将根据报价自动填写。报价中会提及分配的税款，供应商参考，订单截止日期和收货日期。产品说明是自动填写的，甚至可以将新产品添加到报价中进行修改。

如果询价单已经过验证并需要发送，则用户可以通过电子邮件进行询价或从询价中扣除。此外，还有一些选项可以通过选择可用的创建选项来创建采购订单。用户可以通过选择取消选项来取消报价请求。选择通过电子邮件发送报价后，将通过电子邮件创建窗口描述用户，如下所示。电子邮件模板是自动分配的，用户可以创建，编辑描述和提供的主题。可以将编辑后的描述另存为模板，以备将来使用。

四、采购订单

Odoo中的采购订单是根据发出的询价创建的。用户可以直接从相应的RFQ菜单中验证RFQ并创建采购订单。 Odoo平台还为用户提供了直接创建采购订单的功能，而无需发出询价单，这将帮助用户处理公司的常规采购业务。

在发送给供应商的每个RFP下，都可以选择直接在RFQ窗口之外创建采购订单。用户可以选择可用的确认订单选项，确认的订单请求将发送给供应商。

确认订单后，在采购订单窗口中，用户可以选择一个选项来锁定采购订单，这将使用户避免由平台的其他任何员工或用户对采购订单进行任何进一步的更改。可以在购买模块的设置窗口中启用或禁用Odoo中锁定已确认订单的自动选项。用户可以启用选项锁定确认的订单，该订单将在确认订单后自动锁定订单以进行进一步修改。用户还可以通过选择可用的解锁选项来解锁相应的订单。

4.1、产品入库

在公司中进行购买操作的最后一步是在验证后恢复产品。用户可以在接收位置进行自定义的质量检查，这可能会专注于Odoo操作，也可能不会。一旦确认了采购订单并将产品从卖方发送到公司地点，将在相应的采购订单上为用户描绘接收产品选项。用户还可以选择窗口中可用的收据图标，该图标会将用户定向到相应的采购订单接收者窗口。

在入库窗口中，用户可以在验证细节时验证交货。如果用户在订购单中启用了相应产品的跟踪功能，则他/她将必须为已完成的数量分配序列号或批号。这可以通过选择“计量单位”菜单旁边的可用菜单来完成。

在用户的详细操作窗口中，可以在产品数量描述下分配成本或序列号，并分配完成的操作数量。确认后，将在收据菜单上为用户显示带有验证选项的信息，选择收据后，采购订单已完成且状态更改为完成。采购订单完成后，产品将添加到库存和相应的仓库位置。

4.2、警告信息

Odoo平台允许用户在对某些供应商进行操作时生成警告消息。如果平台有多个用户和一个公司中的员工进行操作，这将很有帮助。用户设置的警告将对登录平台的公司其他成员可见。

在Odoo平台上创建警告消息时，用户可以启用购买模块的设置菜单中可用的选项。在“订单”选项卡下的“设置”菜单中，用户可以启用可用的警告选项，这些警告选项可以在供应商和产品上进行描述。

在平台中启用警告后，用户现在可以为产品和供应商分配定制的消息。在供应商位于供应商菜单下的情况下，用户可以选择相应的产品，并且可以在各个供应商描述的内部节点中分配购买警告和提货警告。可以自定义警告，并以警告消息或阻止消息的形式提供，可以将其作为警告关闭。

五、供应商账单

购买的账单或付款直接发送给供应商。用户可以在平台中生成供应商账单，并为相应的账单付款。 Odoo中的供应商账单可以根据交货数量或订购数量来得出。这可以在“发票”标签下的“购买”模块的设置菜单中定义。在菜单中，用户可以根据订单数量或接收数量来选择帐单控件。

5.1、控制策略

可以在每个产品的窗口中分配产品的账单控制策略，并允许用户根据所定义产品的订购参数来运行。

在相应产品的购买菜单中，用户可以选择根据订购数量或接收数量来定义要分配的控制策略。

5.2、三种方式匹配购买接待和账单

Odoo平台定义的预先购买操作术语，用于确保用户公司仅支付交付给公司的产品的账单。 Odoo中的该术语是预定义的，用户可以通过选择设置菜单中的选项在平台中启用它。

在“发票”标签下的“设置”菜单中，用户可以查看可用的3种方式的计费图标，该图标可以在平台中建立。

启用该选项后，用户可以查看供应商账单操作中的更改。如果采购订单已经过验证并且收到了产品，则用户现在可以为完成的采购生成相应的卖方账单。在创建供应商账单时，会自动分配产品价格，并且日记帐分录也与在平台中创建供应商时在供应商说明中描述的日记帐分录相同。在记账说明的其他信息选项卡下，用户可以查看应付款的选项，该选项应显示为“是”，该选项是自动生成的，其原因是在平台中启用了三向计费方式。