Odoo免费开源信息化平台满足所有企业应用场景与需求

序言

Odoo的设计理念是:一个平台满足企业所有需求,Odoo的应用插件很多,涵盖市场营销、售前管理(CRM)、销售、采购、研发、生产、仓库、HR、电商、财务,等等几万个插件。

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市场营销


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企业经营始于营销,例如:

  • 微博、微信朋友圈、今日头条、Facebook等媒体上持续发布公司和产品介绍
  • 细分潜在客户数据库,以便在合适的时间向合适的潜在客户提供合适的产品信息
  • 针对某一地区人员短信群发现金抵扣码
  • 公司下月1日新品发布会,策划市场活动:1) 微博、今日头条等各大媒体1日同时发布新品推介美文,抖音等视频平台直播发布会;2) 公司CRM系统累积的数万潜在客户1日群发新品推介邮件;
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编辑产品推介邮件模板

以前,类似的市场活动一般外包给市场服务公司,或者借助一些零散的市场工具自己做。如果公司用了Odoo系统,上述市场活动可以在Odoo提供的营销相关的功能插件上完成。

  • 电子邮件:1) 制作漂亮的邮件模板;2) 按条件筛选特定用户群发邮件,例如只给生日在当月的用户群发;3) 如果群发数量特别多,几十万几百万的用户,还可以指定邮件群发节凑,例如每小时发送1万个邮件;4) 跟踪邮件群发效果:有多少邮件被拒收了,有多少邮件打开过,有多少邮件回复过;5) 和CRM等插件集成,例如,回复的邮件直接转变为商机管理;
  • 短信:按条件筛选特定用户群发短信;
  • 社媒:对接Facebook、Twitter、微博、微信、头条等社交媒体,统一推送营销美文,集中跟踪各个平台的营销效果,例如阅读数多少、评论数多少,点赞数多少;
  • 自动化:集合多种营销手段,配合市场活动,自定义自动化工作流,系统按设定的工作流程,自动发邮件、自动发短信、自动推文、自动收集市场反馈。例如,制定自动新客开拓工作流:1) 针对邮件数据库,群发促销邮件(邮件中预制促销链接);2) 针对打开过链接的潜在客户,系统基于邮件地址自动获取客户地址、电话等信息(https://clearbit.com/ ),自动给客户发送进一步的促销邮件。
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自动化市场工作流

CRM客户关系管理

CRM主要是售前管理,即从获客、跟踪、成交的过程管理。

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  • 销售组织:销售总监、大区经理、销售小组、业务员等多层结构,权限上,业务员只能看见自己的客户、商机、订单,小组组长可以看见本组的,经理可以看见本区的,总监可以看见所有销售数据;
  • 获客:400电话、展会名片、媒体引流、网站填表单、业务员黄页电话、扫楼陌拜,等等,各种途径获取到的潜在客户需求。商机按一定规则分配给销售小组或业务员,可以由各级领导人为分配,也可以系统按设定规则自动分配。
  • 跟踪
  • 商机日志:业务员电话沟通、上门拜访,系统中记录商机跟踪日志。
  • 定位打卡:业务员拜访客户,借助第三方插件,Odoo对接企业微信,或者微信小程序,或者钉钉,可以在商机上实现手机定位、打卡、拍照上传。


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  • 销售漏斗:系统中可以设置商机阶段,即从新客户到成交,中间要经过哪些阶段,例如“方案演示”,“价格谈判”,等等。
  • 自动规则:系统可以设置各种自动规则,例如满足某些条件,自动推送到下一个商机阶段,又如,超过一周没有跟踪日志的商机,自动剥夺到“公海池”。
  • 商机去重:系统为销售内勤提供了客户、商机“去重”的机制,例如,张三和李四都通过黄页本联系到同一个客户,系统会自动根据名称、电话号码、邮箱是否一致,判定是否重复客户。系统也可以查询“疑似”重复客户,由销售内勤进一步判定是否重复。
  • 成交:系统提供了客户报价、客户订单、客户价格表、信用额度、账期等客户收款相关的管理功能。
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  • 报表:系统提供了强大的商业智能(BI)功能,可以按商机来源(渠道)、商机阶段、销售小组、客户、地区、预计金额、月份等多种维度分析查看商机。可以自定义绩效指标,例如,商机平均关闭天数,商机平均金额,每月新增商机数量,等等。

销售管理


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系统提供了不同行业的销售订单管理功能插件。POS是门店零售管理,销售是ToB的销售订单处理,订阅是会员资格、年费类的销售订单处理,租赁是设备租赁类的销售订单处理。另外后面还会介绍电商功能插件,电商是网上订单处理。

  • 销售:ToB类销售业务,销售成交后,系统中录入销售订单,销售订单关联销售发货、销售开票、销售收款。销售业务员从销售订单上可以方便地查看发货和收款情况。
  • Odoo自带客户价格表,支持级别折扣、一客一价、阶梯价格
  • 借助一些第三方插件,支持更多的销售内控要求,例如,多级审批,特价审批,信用额度和账期控制
  • 支持“以销定采”、“销售BoM”、“供应商直发”等各种销售形式
  • 支持按单、按业务员、按产品、按客户、按时间等多种毛利分析报表
  • POS:门店零售管理,系统有一个方便漂亮的收银操作界面,每一笔收银,系统自动记录收款方式、自动扣减门店库存。系统支持会员积分、多种促销方式。系统提供了连锁门店、门店订货、门店盘点、零售退货、序列码(电脑、手机类商品零售)等各种零售管理功能。系统也提供了餐饮连锁店的收银管理功能。
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  • 订阅:此功能插件用于管理软件授权、会员资格等,按年或按月收费的销售业务。系统管理每一个合同的到期日期,提醒客户续费,关联销售开票、销售收款。
  • 租赁:此功能插件用于管理设备租赁类的销售业务,销售订单审核后,系统自动产生租赁相关的出库指令单,以及租赁期到后的计划入库单。租赁销售订单管理销售开票、销售收款。

网站应用

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Odoo自带强大的企业网站相关功能插件,帮助企业低成本高效率地对外宣传自己的产品、服务。Odoo网站插件融入了营销概念,提供了网页访问量分析功能,可以分析每个页面的访问量,以及访问的来源(什么市场活动带来的流量)。

  • 网站设计:此功能插件用于快速构建企业网站。该插件提供了很多可视化的网页组件,拖拖拉拉快速制作网页,搭建网站。系统支持一个公司多个网站(域名、网站风格完全独立),方便企业网站群营销;
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  • 电子商务:帮助企业快速构建电商网站,客户或下级经销商可以直接通过公司网站下单。系统支持一客一价,不同客户登录,看到的电商价格不同;
  • 博客:企业博客功能,方便企业全员在自己的网站上发布工作状态,如品牌故事、产品介绍、方案介绍、团建活动、公司新闻,等等
  • 论坛:企业内外部人员的论坛,如公司产品的FAQ(最常见问题及答案),又如公司专家和潜在客户之间的互动(客户或粉丝提问,专家解答)
  • 在线学习:公司技术资料、产品资料的在线学习。包括不同权限级别的资料分享,如内部资料、经销商资料、外部资料。支持PPT、PDF、视频等多种形式的资料。内部员工、经销商、客户、潜在客户等不同角色,都可以参与在线学习
  • 近期活动:公司活动的预告,如新品发布会、新年促销会、技术培训活动等。点击活动,展现活动专页介绍(活动海报)
  • 在线客服:在公司网站上显示即时聊天小窗口,网站浏览人员可以随时发起文字聊天,系统自动分派后台客服对接聊天
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  • 预约:网站上发布的公司活动,可以带有预约功能。例如“新年品尝会”,可以预约免费门票,或者在线购买优惠门票

财务管理

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Odoo有完整的财务管理功能,包括往来账、存货核算、成本核算、费用报销、资产管理、预算管理、会计报表等财务会计功能,也包括多级分析科目的管理会计功能。Odoo的会计强调业务财务一体化:业务单据操作完成,自动生成财务单据,自动完成财务记账。

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  • 会计:会计基础功能,包括会计分录、会计报表、分析会计等基础功能
  • 发票:往来账管理插件,包括客户发票(应收账款)、供应商账单(应付账款)、红字发票、预收预付管理等功能
  • 报销:费用管理模块,员工填写报销单据,各级审批,出纳付款,系统自动完成会计记账。支持上传发票,系统自动文字识别,自动填写报销单功能
  • 资产:固定资产管理,包括资产卡片、自动折旧、固定资产清理(报废 or 销售)

运营管理

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  • 库存:Odoo有很强的库存管理功能。库存插件中,包括库存管理(Stock & Inventory),也包括仓库管理(WMS)
  • 支持多库位、多仓库、库内货架管理
  • 支持条码入出库、上下架操作
  • 支持实际库存、可用库存、预测库存等多种库存策略
  • 支持安全库存、按单补货、手工随时补货等多种库存补货策略
  • 支持批次管理、序列码管理、效期管理、库龄管理等各种在库策略
  • 支持标准价法、月末加权平均、移动加权平均、先进先出、个别计价等多种存货核算方法
  • 采购:Odoo的采购模块强调两大功能,其一是自动化采购,在需要的时候及时采购;其二是交期保证,遴选优秀供应商,及时确认交期。
  • 根据库存水平、物流规则、销售订单、预测生产订单等制定采购策略,提高采购和库存绩效
  • 根据生产和交货要求,为每种产品设置不同的补货策略
  • 考核供应商交期、折扣、采购数量等。结合分析会计,分析采购成本
  • 帮助:客户服务管理插件,包括售前、售中、售后服务管理。例如,客服接到投诉电话,创建服务单,记录服务事项,分派质量(检测问题)、物流(退货换货)、财务(退款赔偿)等相关部门处理服务单
  • 文档:帮助企业实现文档电子化,包括合同、部门资料、技术资料等公司文档。通过文档插件,实现企业内部各种文档的扫描、共享、发送、分类存档
  • 工时单:工作工时管理插件,例如技术人员的管理,员工通过工时单插件填写每天的工作时间分配,例如A项目方案编写4小时,B项目售前支持2小时,C项目售后服务2小时。如此,系统可以按项目、按员工、按时间分析统计工时消耗,乘以工时单价,即可分析技术投入成本
  • 项目:项目任务、进度、资源、成本等的管理。
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  • 现场服务:现场服务管理插件,例如,分派现场服务单给到工程师,工程师现场服务可能发生的事情:设备销售(系统中一键创建销售订单)、服务计时(服务单上一键开启计时)、服务收费(服务单上一键导出PDF服务明细单发客户付费)、电子签名(客户在平板上手写签名)

生产制造


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  • MRP:生产管理,包括正向生产:生产计划、生产派单、生产投料、生产报工、完工入库;也包括逆向生产:拆解工单、维修工单、生产报废
  • BoM管理、工艺路线、工作中心管理
  • MRP运算,缺料报表,采购计划、投料计划、半成品生产计划
  • IoT物联网,Odoo通过IoT Box,连接生产设备,和设备之间双向数据通信。如果给设备下达指令、从设备获取生产状态数据。
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  • 产品生命周期(PLM):物料管理、BoM管理、BoM版本管理、工程变更单(ECO)
  • MRP维护保养:设备维修保养管理
  • 品控:质量管理,包括质量标准定义、质量检查点、质量检测单。质量标准:针对不同品类的产品,定义不同的质检项目、质检要求;质检点:在哪些环节需要质检,如采购入库质检、生产入库质检、销售发货质检;质量检查单:定义了质检点的操作环节,系统自动触发质量检查单,提请QA部门质检,如采购入库质检单。

人力资源

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  • 招聘:职位管理,招聘流程管理,入职管理
  • 员工:员工档案、劳动合同管理
  • 请假:国定节假、年假、病假等请假类型设置,请假审批,休假统计
  • 评价:员工绩效评价,包括自评、同事评、领导评。自定义考评项目
  • 车队:公司车辆管理,包括车辆合同、车辆行驶里程、油费等
  • 批核:OA审批,自定义审批事项、审批流程
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  • 转介:员工一键转发招聘需求(邮件或朋友圈分享)

零代码开发


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  • Odoo定制:可视化拖拉方式,增加表单、增加字段、修改表单显示界面,修改打印单据格式。
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其他

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  • 电子签署:支持在手机或平板上手写签字
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  • 调研:包括创建和编辑调查问卷、在线发放问卷、实时统计问卷结果
  • 讨论:创建企业内部的聊天群组,类似企业微信

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Odoo中文网
29 十二月, 2020
存档
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